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　　11月28日，三大股指悉数V字翻红，盘面上半导体设备领涨大市。半导体设备ETF（561980）一度涨逾2%，截至发文涨幅1.52%，成交额1.33亿元。

　　成份股方面，京仪装备大涨9.78%，上海新阳、中科飞测、天岳先进、芯源微多股涨逾5%，华海清科涨超4%，晶升股份、神工股份、安集科技、北方华创、中微公司等多股跟涨。

　　一是近期资本市场催化较多，先是“中国版英伟达”摩尔线程新股发行结果出炉，随后沐曦股份接棒申购，行业进入资本化深水区，对板块情绪提振较大。

　　二是昨日晚，DeepSeek悄悄地开源了一个新模型DeepSeek-Math-V2。这是一个数学方面的模型，也是目前行业首个达到IMO（国际奥林匹克数学竞赛）金牌水平且开源的模型。

　　三是近期阿里巴巴集团发布2026财年第二季度业绩，本季度阿里巴巴的资本开支315亿元。过去四个季度，阿里在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。阿里此后也表示，三年之内，我们看到所谓的AI泡沫应该是不太存在的。

　　四是海外半导体重启升势，费城半导体指数连续4日拉升，区间累计拉升8.62%，整体看海外科技走势对A股映射依然较为显著。

　　天风证券表示，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。三季度各环节公司业绩预告亮眼，展望四季度半导体旺季期，建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性，设备材料、算力芯片国产替代。其中设备材料板块，头部厂商2025Q3业绩表现亮眼，同时国产替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。

　　华福证券最新分析称，半导体周期复苏，行业水温日渐回升。半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后，当前库存水位健康，随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。

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